造5艘船后,塞斯潘计划发行2亿美元债券丨航运界


admin| 更新时间:2021-01-04 21:52|点击数:未知

航运界网获悉,独立船东塞斯潘(Seaspan)母公司Atlas表示,塞斯潘计划筹集数百万美元,用于船舶收购等用途。

详细来说,这笔资金将给通过私募筹集,预计达到2亿美元。其中,1.75亿美元将通过发行高级无担保债券(senior notes)实现,Atlas或塞斯潘以及任何子公司均不为债券提供担保。票面利率为3.75%,且从2021年起,每年的6月15日和12月15日支付一次利息。除非提前兑换、回购或赎回,债券将于2025年12月15日到期。

根据Atlas的公告,本次发行的债券的实际利息成本约为每年5.5%。

此外,塞斯潘还将向初始认购方提供额外购买2,625万美元的选择权。

据了解,这笔资金将用于一般公司用途,包括船舶收购、偿还债务、资本支出以及为近期宣布的新造船项目提供预付款资金。

12月初,塞斯潘曾宣布,订造5艘12,200TEU集装箱船,并为这批新船敲定了长达18年的租约。据当时的披露,新造船将由额外借款和现有资金筹建。在租约期内,将为塞斯潘创造9.1亿美元的现金流。

另据航运界网了解,在11月Seaspan的最新报告显示,该公司的前三大客户(租家)分别是中远海运、阳明海运和日本网联船务(ONE Line)占比总和达65%,达飞轮船、赫伯罗特、马士基、MSC紧随其后。

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