休闲食品龙头:ROE望达20% 营收和利润望增长 看涨12%


admin| 更新时间:2021-01-12 09:09|点击数:未知

  

  

  休闲卤味产品具有一定的成瘾性属性,铸就细分行业壁垒。居民人均消费水平提升打造行业高景气度,目前市场规模约1200亿元,保持双位数高增长,行业集中度低,CR5仅为20%左右。头部品牌有望凭借供应链、品牌等优势逐步提升市占率,充分享受行业快速发展红利。

  今天就带来一只休闲食品的龙头股,让我们来看看它的投资要点:

  投资要点:

  1、该公司的护城河:规模优势凸显,渠道管控能力被验证;市场空间支撑23000家门店,有望率先突破2万家。

  2、盈利效应好保障渠道稳定。加盟商初始投资在15-20万元,平均回收期在1-1.5年左右,毛利率在40%左右,可实现净利率15%-20%。

  3、供应链和渠道管控向外赋能,由产品型公司向平台型公司迈进。若被投公司上司,有望进一步增厚业绩。

  4、预计公司20-22年EPS分别为1.27/1.76/2.11元,给予21年45XPE,对应市值481亿元,对应股价还有12%的上涨空间。

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